...(az előző rész folytatása) Billy Miles holttestét egy boncolóorvos vizsgálja, miután kiszedték a szemeteskocsi prése alól. Az orvos eltávolítja az idegen csigolya deformálódott darabját, azt gondolván, az nem is Miles testéből van, hanem a szemétből került Billy nyakába. Egy tálcára helyezi a fémdarabot. Amikor elmegy, a fém pörögni kezd és egyre nagyobbra növekszik.

Az FBI épületében Mulder bemutat egy videofelvételt, ahogy az egészséges Billy Miles kisétál a hullaházból. Krycek elmagyarázza Skinner-nek és Doggett-nek, hogy Billy egy emberi cseredarab - egy új faj, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy újranépesítsék vele a Földet. Habár Billy nem biztos, hogy rátalál a rejtőzködő Scullyra, mások igen, teszi hozzá Krycek. Crane ügynök jelentkezik, hogy Knowle Rohrer látni akarja Doggett-et. Rohrer tálal egy mesét, hogy ami most folyik, az egy katonai akció része, amely a szuperkatonát volt hivatva kifejleszteni. Azt állítja, Miles egy ilyen prototípus, aki most Scullyra vadászik, mert Danát egyszer elrabolta a kormány és egy chipet ültetett a fejébe, ennek révén eshetett teherbe, vagyis Scully gyereke is szuperkatona lesz. A Dana nyakába ültetett chip emellett arra is kellett, hogy nyomon kövessék és megfigyelés alatt tarthassák. Rohrer végül megkérdi, hol van Scully, de Doggett azt feleli, nem tudja. Eközben Billy Miles belép az FBI épületébe és csak Krycek figyel fel rá. Amikor sietve távozik, Skinner utánamegy és meglátja Miles-t. Az üldözőbe veszi őket, Skinner-ék pedig a liftbe menekülnek. Billy keze azonban átszakítja a fémajtót és vadul csapkodni kezd, megsebesítve Skinner-t. Az aligazgató a kórházban tér magához, mellette Mulder és Doggett.

Scully és Reyes ezalatt az éjszakai országúton haladnak Democrat Hot Springs felé. Habár egykor itt született Doggett, a város mára teljesen elhagyatott. Egy üresen álló imaházban rejtőznek el, ahol még folyóvíz sincs. Reyes később kimegy a ház elé, hogy elszívjon egy cigit és észrevesz egy fénypontot az égen. Ugyan túl alacsonyan van és túl fényes ahhoz, hogy csillag legyen, de Monica nem tudja, mi lehet az. Scully megköszöni Reyes-nek, hogy segít neki. Reyes hirtelen észrevesz valakit odakint és fegyverrel kiszalad. Egy vadőrnő jött, aki hallva, hogy Scully veszélyben van és ezért rejtőznek, ad nekik egy elsősegély dobozt és egy gázfőzőt. Amikor Reyes vízért megy, megint látja a fényt az égen. Bámészkodását Billy Miles zavarja meg, aki rátámad az ügynöknőre és nekihajítja a falnak. Mielőtt azonban végezhetne vele, lövés dördül és Miles átlőtt mellkassal zuhan a földre. A vadőrnő áll ott, füstölgő vadászpuskával. Habár szerinte Miles biztos, hogy halott, Scully nem bízik ebben, ám nincs idejük elmenni, mert Scullynál hirtelen beindul a szülés.

Az FBI garázsában Doggett azt kérdezi Muldertől, mikor ér véget Fox küldetése. Mulder szerint talán soha. Az autóban ülve észreveszik Krycek-et, aki Rohrer-el érkezik. Doggett követi őket és kiderül, azok ketten Crane ügynökkel találkoznak. John elmondja Muldernek, hogy Krycek, Rohrer és Crane összejátszanak és valójában nem Scullyt akarják megvédeni, hanem épp ellenkezőleg. Mulder azt javasolja, tűnjenek el innen, de elkésnek. Krycek bukkan fel és fegyverrel fenyegeti Muldert. Azt mondja, habár eddig védte Muldert, most meg kell hogy ölje, mert egy összeesküvés nyomára bukkant, amely mélyen az FBI berkeiben gyökeredzik. Az utolsó pillanatban Skinner jelenik meg és karonlövi Krycek-et. Alex kéri Skinner-t, lője le Muldert, mert ezzel rengeteg életet menthet meg. Skinner végighallgatja, majd homlokon lövi Krycek-et. Mulder a repülőtérre megy, hogy csatlakozzon Scullyékhoz. Doggett eközben Rohrer-t és Crane-t keresi, de azok is őt. Doggett végül kénytelen menekülni, Skinner-el egy autóban. Sikerül lerázniuk Crane-t, aki bár súlyosan megsebesül, nem hal meg. Rohrer egy másik kocsival követi őket, de vesztére nem veszi észre Crane-t, akit elüt. Rohrer elveszti az uralmat a kocsi fölött és nekiütközik a falnak, majd az autó felrobban. Scully, Mulder és a fiúk

Reyes felkészül, hogy segítsen Scullynak a szülésnél, amikor észreveszi, hogy a vadőrnő tarkóján is egy földönkívüli csigolya van. Leönti forró vízzel és fegyvert szegez rá, de váratlanul tucatnyi autó érkezik a ház köré. Billy Miles felkel a földről (Scullynak volt igaza, nem halt meg). A vadőrnő közli a többiekkel, hogy a baba meg fog születni és Scully felkiált, amikor az idegenek körbeveszik őt. Dana könyörög, hogy ne vegyék el a gyermekét. Mulder jelenik meg egy helikopterrel, mire az idegenek visszaszállnak az autóikba és elmennek. Scullyt kórházba viszik.

Az FBI-nál Kersh megszidja Doggett-et és Reyes-t a jelentésük miatt. Doggett rávette Reyes-t, hogy csatlakozzon hozzá az X-aktákhoz. Az igazgató ellen vizsgálat indult, mert Doggett szerint Kersh összejátszott Crane-el és Rohrer-el. Később Mulder és a Magányos Harcosok csapata meglátogatja Scullyt a lakásán, ajándékokkal. Kiderül, hogy Mulder úgy találta meg Scullyt, hogy követte azt a fényességet, amelyet Reyes is látott, de nem tudta mi az. Scully megmutatja a csecsemőt, egy tökéletesen egészséges kisfiút, akit Willam-nek nevezett el, Mulder apja után. Fox szerint az idegenek azért nem vitték el a gyermeket, mert azt gondolták, az hibrid lesz és nem ember. "Azt hiszem mindketten féltünk ettől a lehetőségtől" - mondja Mulder. "Hiszen mindketten tudjuk az igazságot"- teszi hozzá. Majd magához öleli a gyermeküket(!) és gyengéden megcsókolja Scullyt.

Existence #8ABX21

Eredeti bemutató: 2001. május 20.

Írta: Chris Carter

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

Kersh társigazgató - James Pickens, Jr.

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce harwood

Billy Miles - Zachary Ansley

Gene Crane - Kirk B. R. Woller

Knowle Rohrer - Adam Baldwin

Scully kisbabája - Jerry Shiban

A vadőrnő - Dale Dickey