Egy kicsiny házban,
new yorki Ellicot-ban, Gary Sacks beteg apját, Arlen-t, ápolja. Gary
kimegy a konyhába, Arlen pedig megrémül valamitől, amit a plafonon
lát. Gary hallja, hogy az EKG folyamatos sípoló hangot ad, mire
visszarohan a szobába. Apja eltűnt a tolószékből. Körbenéz
és sziszegő hangot hall maga mögül. Hirtelen egy hüllőszerű
lény arcát pillantja meg, amely méreggel köpi be.
Az
FBI épületében Scully az íróasztalát takarítja, felkészülve, hogy
szülési szabadságra menjen. Talál egy Apollo medált, amit még Mulder
adott neki, a csapatmunka és barátság jeleként. Most Dana ezt
Doggett-nek ajándékozza az elmúlt évi segítségéért. Ahogy Scully
elhagyja az irodát, Leyla Harrison különleges ügynök lép be, őt
rendelték ki Doggett új partneréül. Harrison lelkes rajongója Mulderék
munkájának és nagyon izgatott, hogy az X-aktáknál dolgozhat. Doggett
és Harrison felkeresik a Sacks házat, ahol nyálkás anyagot találnak
Arlen Sacks holtteste mellett. A korábbi X-akták alapján Harrison rögtön
vad elméleteket kezd gyártani, de Doggett leállítja.
John
egyedül járja körbe egy közeli tanyát és belépve a Hatodik
kipusztulás című könyvet találja egy asztalon. Zajt hall, mire
fegyvert ránt és elindul, ám Harrison-nal fut össze. Doggett azt
mondja, az a "valami" itt van és a biztonság kedvéért kiküldi
Leyla-t. Később azonban odakintről hallatszik pisztolylövés
és mire Doggett kiszalad, Harrison-nak nyoma veszett. Doggett a közeli
erdőbe megy az új társa után kutatva és egy eltakart csapóajtón
keresztül beleesik egy borospincébe.
Mulder
eközben Scullyt kíséri el a szülés-előkészítő
tanfolyamra. Dana úgy érzi, cserben hagyta a munkáját, de Fox
megnyugtatja, Doggett tud magára vigyázni. Skinner ezalatt egy csapat ügynökkel
Doggett-et keresi. Scully mégis visszatér és elvégzi Arlen Sacks
boncolását. A testben mérget talál, amelyet hüllők termelnek.
Mulder megkéri társát, hogy pihenjen és majd ő maga indul Doggett
után.
Doggett
óvatosan bolyong a földalatti pincében, ahol talál egy kutyatetemet,
amely sárga színű és a bőre kőkemény. Épp ezen
gondolkodik, amikor észrevesz valakit elfutni. Pillanatokkal később
egy óriási, kígyószerű lény támad rá és méreggel köpi be.
John megvakul, de a vaktában leadott pisztolylövései elriasszák a szörnyeteget.
Harrison meghallja a lövéseket és rátalál Doggett-re. Sajnos Leyla is
vak, de elvezeti társát Gary Sacks-hez, aki haldoklik. Mulder megérkezik
és mivel már nem FBI ügynök, máshol kezd keresni, mint Skinner
emberei. Meglát valamit az erdőben, de csak Herman Stites-t találja,
aki közli vele, hogy ez magánterület. Mulder megkérdezi a férfit,
hogy nem látott-e errefelé egy hüllőt, de az kineveti. Mulder távozik,
alig pár méterre haladva el a csapóajtótól, ahol Doggett lezuhant.
John kikapaszkodik az ajtó peremére, de Stites visszarúgja a pincébe.
Doggett és Harrison hallja, amint Stites rájuk zárja a csapóajtót.
Gary Sacks teste eltűnt.
Scully
felhívja Muldert, hogy Skinner mérges, amiért Fox beleavatkozik egy szövetségi
nyomozásba. Mulder azt hiszi, hogy talán nem is egy hüllőt
keresnek, hanem egy embert. Fox megtalálta az Apollo medált, amit nyilván
Doggett vesztett el, tehát az ügynök valahol a közelben kell legyen.
Mulder meg van győződve róla, hogy Stites valamiképpen érintett
az ügyben. Doggett és Harrison eközben vakon bolyonganak a pincében.
Leyla attól tart, ő is olyanná válik, mint Sacks, hiszen őt
is megmérgezte a lény. A szörny ismét rájuk támad, de John megint lövöldözni
kezd és a lény elmenekül. Harrison megtalálja Sacks tetemét.
Mulder
a kocsijában ül, a tanyaház mellett és vár. Scully rájön, hogy a méreg
megkeményíti az áldozat bőrét, hogy az valóságos páncéllá válik
és eközben a belső szervek meglágyulnak. Fox észrevesz valamit az
erdőben és látja, hogy egy hüllőszerű lény bemászik a
tanya ablakán. Mulder rögtön odarohan és megpróbálja betörni
az ajtót. Eközben a hüllőlény átalakul Herman Stites-é. Végül
Fox bejut és rátalál Stites-re, aki elvezeti őt a pincéhez.
Megtalálják Doggett-et és Harrison-t, akik valahogyan érzik, hogy
Stites a szörnyeteg. Herman eltűnik, majd kisvártatva hüllőformában
visszatér. Muldernél nincs fegyver, hiszen nem ügynök már, ezért
utasításokat ad Doggett-nek, merre lőjön. Fox azt kéri, John tüzeljen
arra, amerre a hangját hallja. Doggett habozik Mulderre lőni, de végül
megteszi és eltalálja a teremtményt. Az visszaváltozik Herman Stites-é,
de már halott.
A
felgyógyult Doggett meglátogatja Harrison-t a kórházban. Leyla nem fog
visszatérni az X-aktákhoz. Mulder visszaadja az Apollo medált
Doggett-nek, de John azt kéri, inkább Harrison-nak adják. Mulder és
Scully felkeresik Harrison-t, aki lelkesen kérdezi őket korábbi
eseteikről. Ahogy ők egymással csevegnek, Doggett lassan elsétál
a folyosón, vissza a munkájához - egyedül...