Jim Leeds ügynök a kocsiban alszik, amikor partnere, Angus Stedman, kivülről bekopog az ablakon, hogy felébressze. Mozgás támadt a házban, amelyet figyelnek. Óvatosan behatolnak az épületbe, ahol húsz tetemet találnak, mindegyikük koponyája szét van zúzva. Stedman úgy érzi, valaki áll mögötte. Megfordul és egy egyszerű baltával felfegyverzett férfit lát. Leeds hallja társa kiáltását és a segítségére siet. Ám Stedman már halott, az ő feje is szét lett verve. Megpillantja a fejszés embert, akinek van egy harmadik szeme, a homlokán. Az felemeli a baltát és lesújt Leeds-re.

Ugyanaznap éjjel Doggett Scully telefonhívására ébred hajnali fél ötkor. Skinner azt akarja, Doggett vezesse a nyomozást a két ügynök halála ügyében, akik egy vallási szektát figyeltek Pittsburgben. Scully nem vesz részt az ügyben, mert váratlan körülmények merültek fel. Dana nem mondja meg John-nak, hogy kórházba kell mennie. Doggett a helyszínen találkozik Skinner-el. Leeds ügynök teteme a kocsiban van, amely belülről lett bezárva. A nyomok is arra utalnak, hogy Leeds az autóban halt meg. Odabent megtalálják a holttesteket, csak a szekta vezetője, Anthony Tipet hiányzik. Stedman-t sem találják meg. Skinner és Doggett felkeresik Stedman lakását, de ővele is végzett a halálos csapás, akárcsak Leeds-el és a többiekkel és Stedman lakásának ajtaja is be volt zárva belülről.

Washingtonban Skinnerék tájékoztatják Kersh igazgatót a történtekről. A tettes nem hagyott nyomot maga után és Skinner szerint Tipet valamiféle kábítószert vett be, amely szétválasztotta a testét és a szellemét, így volt képes láthatatlanul ölni. Kersh nem fogadja el a teóriát. Eközben Tipet az utcán sétál, elhalad egy hajléktalan mellett, majd egy utcai telefonból felhívja Andre Bormanis laboratóriumát. "Te tetted ezt" - mondja az üzenetrögzítőre. Bormanis azonban ott van és hallja az üzenetet. Elővesz egy pengét és felvágja tulajdon homlokát. Tipet visszafele sétál az utcán, megint elhalad a hajléktalan mellett. Megjelenik a harmadik szeme, mire az aszfalt homokká változik és elkezdi benyelni a hajléktalant. Tipet előveszi a baltáját és agyonüti.

Amikor Skinner elmondja Doggett-nek, hogy Scully szabadságot vett ki, John nagyon felháborodik. Azt hiszi, titkolnak előle valamit. Skinner tájékoztatja Doggett-et a hajléktalan haláláról. Habár John nem hiszi el, Skinner azt mondja, Tipet birtokában van valami szernek, amely lehetővé teszi, hogy szelleme elváljon a testétől és így két helyen legyen egyszerre. A telefonfülke hívásainak ellen[rzése közben ráakadnak Bormanis számára, ő volt az utolsó hívás a gyilkosság elkövetése előtt. Kikérdezik a férfit Tipet-ről és felfigyelnek a homlokán lévő vágásra is. Bormanis szerint Tipet volt az egyetlen, aki be tudta venni a gyógyszert, ami a lélek mélységeibe vitte őt. Boremanis-t börtönbe csukják, miközben az védelemért könyörög. Doggett vérnyomokat lát a börtön folyosóján és követni kezdi. Rátalál a lótuszülésben lebegő Tipet-re, aki felnyitja harmadik szemét és egyenesen John-ra mered. Doggett a lábára néz és kiderül, a véres nyomokat ő hagyja. A kezében Scully véres fejét tartja. Skinner ébreszti, az egész csak álom volt. Scully felhívja társát és azt tanácsolja, hallgasson az ösztöneire. Doggett ebből rájön, hogy Bormanis nem mer elaludni.

Bormanis meglátja Tipet-et a cellában. Hirtelen patkányok veszik körül a férfit és élve megeszik. Doggett későn érkezik, Bomanis halott, de a halált egy baltacsapás okozta. Visszatér az irodájába, ahol a Magányos Harcosok várnak rá. Scully küldte őket, hogy segítsenek Doggett-nek. Ők magyarázzák el, hogy a harmadik szem közelebb visz Istenhez. Doggett arra gondol, hogy a harmadik szemével Tipet képes beférkőzni mások álmába és valóra váltani a rémálmaikat. Arra is rájön, hogy Tipet-nek további drogadakogra lesz szüksége és Bormanis laborjába megy.

Skinner és Doggett megérkeznek a laborba, ahol Tipet is ott van, egy körfűrész előtt áll. Az ügynökök kérik, ne tegyen semmi ostobaságot, de Tipet belehajol a pengébe. Doggett időben ugrik oda, hogy megmentse az életét. Tipet kórházba kerül és miközben regisztrálják a beteglistán, Doggett kiszúrja Scully nevét. Dana hasi fájdalmak miatt került ide. Doggett elmondja Kersh-nek, hogy Tipet mire képes. Mivel a férfi kómában van, Kersh lezárja az ügyet, de John azt kéri, még ne tegye, mert nincs bizonyíték. Ennek ellenére Kersh nem akar ilyen természetfeletti üggyel foglalkozni és mégis lezárja.

Miközben Doggett a tükörbe néz, meglátja Tipet-et maga mögött. Mikor megfordul, senki sincs ott. Lefekszik és nem veszi észre, hogy Tipet a lépcsők mellett áll, kezében egy baltával. Doggett reggel felébred és felöltözik. A tükörben azt látja, hogy most neki is van harmadik szeme a homlokán. Meglepődik, majd a harmadik szem eltűnik. Bemegy az FBI épületébe és egyenesen Skinner-t keresi. Kissé zavart és azt mondja Skinner-nek, hogy nem biztos benne, vajon ébren van vagy álmodik. Beszámol a tükörben látott Tipet-ről és szerinte most csak álmodik. Skinner meggyőzi, hogy menjen haza és pihenje ki magát.

Doggett kábultan sétál az üres folyosón, amelynek sosem akar vége lenni. Tipet jelenik meg és azt suttogja visszafelé, hogy (Scully) meg fog halni. Doggett, szintén visszafelé beszélve, azt feleli, hogy ezt nem fogja hagyni. Tipet erre azt állítja, maga Doggett lesz, aki megöli Danát. John eltakarja az arcát és amikor újra körbenéz, Scully lakásában találja magát. Keze véres és egy balta van nála. Kék fény villog és egy baba sír valahol. Doggett is sírva fakad, hogy miért álmodja mindezt. Odamegy Dana ágyához és lesújt a nőre, majd magára emeli a fejszét. Ám ekkor felébred, Scully ébreszti. John hatalmasat sóhajt és megköszöni Danának, hogy megmentette az életét. Scully ezt nem érti, csak azért jött, hogy elmondja, Tipet meghalt. Doggett gyanakszik, hogy akkor valaki más sugallta neki ezt a rémálmot, de Scully megnyugtatja, hogy az csak egy álom volt.

Via Negativa #8ABX07

Eredeti bemutató: 2000. december 20.

Írta: Frank Spotnitz

Rendezte: Tony Wharmby

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Kersh társigazgató - James Pickens, Jr.

Frohike - Tom Braidwood

Langly - Dean Haglund

Byers - Bruce Harwood

Anthony Tipet - Keith Szarabajka

Andre Bormanis - Grant Heslov

James Leeds - Kevin McClatchy

Angus Stedman - Lawrence Le John