...(az előző rész folytatása) Mulder farkasszemet néz Doggett-el és Gibson kihasználva az alkalmat, kiszabadul és elfut. Fox hátrálni kezd és pár lépés után lezuhan egy szakadékba. Ügynökök rohannak oda és Doggett elmondja mi történt. A mélyben fekvő Mulder felköhög és kinyitja a szemét.

Scully Mulder hollététről érdeklődik Doggett-nél, de az nem sokat tud mondani. Megtalálták ugyan a nyomokat, de Fox teste eltűnt. Scully szerint nem is Mulder volt az, aki lezuhant. Megpróbálja elmagyarázni, amit a Fejvadászról tud és hogy miért keresik a földönkívüliek Gibson-t. Doggett nem igazán hiszi el mindezt és azt mondja: "Tudja Scully ügynök, maga egyre jobban kezd hasonlítani Mulderhez."

A gyerekeket kiviszik az iskolából és az FBI kommandója átkutatja az épületet. Mulder is felbukkan, helyre teszi kificamodott karját, majd alakot vált és a Fejvadász lesz belőle. Odakint Scully felfigyel Gibson egyik barátnőjére, Thea-ra, aki biciklire ül és elteker. Skinner elvonja az ügynökök figyelmét, Scully pedig követi a kislányt a sivatagban. Egy földalatti barlanghoz ér, ahol Praise bujkál. A fiú megrója Scullyt, hogy ide fogja vezetni az őt kereső idegeneket.

Kersh dühös Doggett-re, mert az nem találta meg Muldert. Skinner csak nevet rajta, Kersh bábuként használja Doggett-et és előre el volt tervezve a sikertelen nyomozás. Doggett most Scullyt keresteti, akit láttak az iskola hálóépületében. Az igazi Scully eközben Doggett és Skinner felé tart, akik roppant csodálkoznak, hogy kerül ide. A hálóépületben ugyanis a Fejvadász van, aki most épp Dana képében tűnik fel, és megfojtja az egyik ügynököt. Ezután átalakul FBI ügynökké. Scully, Skinner és Doggett értetlenül állnak, ám Thea felfigyel az átváltozott Fejvadász kezén lévő vérfoltokra. Megint Muldert látjuk egy vizsgálóasztalon, de ezúttal Gibson ébred rémálmából.

Scully megpróbál elkötni egy autót, de Skinner kérdőre vonja. Így együtt mennek Gibson rejtekhelyére, aki erősen belázasodott. Skinner kórházba viszi a fiút, Scully pedig keresi Muldert, mert Gibson szerint itt van a közelben. Dana észreveszi az űrhajót, egy lassan közeledő fényt a sötét égen. De kiderül, hogy az egy helikopter keresőfénye. Doggett érkezik vele és felelősségre vonja Scully-t, hogy nem mond el mindent az ügyről. Tudja, hogy Skinner kórházba vitte Gibson-t, mert az emberei követték őket. Együtt távoznak a helikopterrel, alig pár méternyire haladva el a láthatatlan erőtérrel védett UFO mellett. Mulder Scullyért kiált az asztalon.

A kórházban Skinner virraszt Gibson mellett. Megérkezik Thea, de Gibson tudja, az nem ő, hanem a Fejvadász. Mire Scully és Doggett megjönnek, Skinner és Gibson eltűntek. Átkutatják az épületet és megtalálják az összekötözött Skinner-t egy szellőzőben. Ezalatt Scully is összefut egy Skinner-el, de rájön, hogy az a Fejvadász. Pisztolyt ránt, de az idegennek sikerül megragadnia Dana torkát és elhajítania. Scully a menekülő "Skinner" után lő és a sebből zöld vér csorog, majd a holttest elolvad a padlón. Doggett meghallja a lövéseket és odarohan, Scully vérzik és könnyezik a mérges gáztól.

Az FBI épületében Doggett beadja jelentését Kersh igazgatónak, aki rettenetesen mérges a sikertelenség és nem kevésbé a jelentés természetfölötti eseményektől hemzsegő részei miatt. Később Doggett felkeresi Scullyt a kórházban és elmondja, Skinner és Gibson rendben vannak. Dana nagyon meglepődik, amikor John közli, hogy Kersh beosztotta őt az X-aktákhoz, Scully partnereként.

Without #8ABX02

Eredeti bemutató: 2000. december 11.

Írta: Chris Carter

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Kersh társigazgató - James Pickens, Jr.

Fejvadász - Brian Thompson

Gibson Praise - Jeff Gulka