Margaret Scully Dana lakását díszíti, a közelgő gyermekáldás örömére rendezett partira. Kíváncsian faggatja titkolózó lányát, vajon fiú vagy lány lesz a kis jövevény. A gondos mama még egy nővért is felfogadott, Lizzy Gill-t, aki majd egyaránt vigyáz Danára és a babára is. A fogadás alatt Lizzy belopózik a fürdőszobába és kiönti Dana gyógyszereit a toalettbe, majd a zsebéből kivett pirulákkal helyettesíti azokat.

Dr. Lev (lásd a Körforgás című részt) késő estig dolgozik a Zeus Genetics laborjában. Egy földönkívüli bébit vizsgál, amikor Billy Miles felbukkan. "Elvégezte a feladatát" - mondja a doktornak, majd puszta kézzel lefejezi és felgyújtja. Másnap Mulder meglátogatja Doggett-et és beszámol neki a Zeus Genetics-nél történt tűzesetről. Fox azt hiszi, valakik nyomokat akartak eltűntetni azzal kapcsolatban, hogy milyen kutatások is folytak az intézetben. Doggett Crane ügynököt küldi a helyszínre, hogy nézzen körül. Kiderül, hogy Dr. Lev eltűnt. Mivel Lev Scully nőgyógyászának, Dr. Parenti-nek, a kollégája, összefüggéseket keresve, Mulder és Doggett betörnek Parenti irodájába. Meglepve tapasztalják, hogy a doktor ott van. John üvegeket talál, amelyekben abnormálisan fejlett embriók vannak, mire Fox megvádolja Parenti-t, hogy az idegen lénynek magzataival kísérletezik.

Lizzy Gill távozik Scully házából és az utcán Duffy Haskell (lásd a Körforgás című részt) várja. Lizzy elmondja, hogy Dana megbízik benne és minden rendben lesz. Eközben Dr. Parenti az embriós tartályokat pakolja, amikor nála is megjelenik Miles. A gyanakvó Mulder és Doggett, miután hiába próbáltak telefonálni a doktornak, ismét beosonnak a laboratóriumba, ahol megtalálják Parenti fejét egy tartályban. A rejtőzködő Miles váratlanul előugrik és Mulderre támad, áthajítja egy üvegablakon. Doggett meglátja Miles tarkóján a földönkívüli csigolyát és lőni kezd rá, de Billy elmenekül. Később Scully ápolja a sebesült Muldert, aki azt bizonygatja, Miles földönkívülivé változott, de ő maga, hála Dana kezelésének, nem. Ám Billy nem teljesen idegen, ugyanis Doggett lövései nyomán piros vér folyt ki belőle. Mulder ebből arra következtet, hogy Miles egy hibrid lény és úgy érzi, Dana gyermeke veszélyben van. Lizzy, aki kihallgatta a beszélgetést, telefonál Haskell-nek. Ám az nem tud sokáig beszélni vele, mert Billy Miles jelenik meg vele szemben, majd pillanatokkal később puszta kézzel lefejezi őt.

Duffy holttestét egy illegális orvosi laboratóriumban találják meg, ahol klónozási kísérletek folytak. A helyszíni vizsgálat során Skinner feljegyzéseket talál Scullyról, amelyeket Dr. Lev és Dr. Parenti készített. Megkérdi Muldert, mit tud Dana terhességéről, de Foxnak nincsenek válaszai. Ezután Mulder telefonál Scullynak, hogy azonnal találkozniuk kell, mert valami baj lehet a terhességgel. Dana véletlenül meghallja, hogy Lizzy megint kicseréli a gyógyszereit és rajtakapja a nővért. Ám az orvosi ellenőrzés azt mutatja, a pirulák ártalmatlanok, csupán vitaminok. Doggett kihallgatja Lizzy-t, aki beismeri, hogy korábban egy klónozási kísérletben dolgozott és sikerült földönkívüli petével nőket megtermékenyíteniük. Mulder tombol, attól tartva, Scully gyermeke is ilyen hibrid lesz. Lizzy azonban azt állítja, hogy Dana babája emberi és ő csak meg akarta védeni. Eközben Crane ügynök telefonál, hogy Billy Miles fel akarja adni magát az FBI-nak.

Egy kommandó rajtaüt Parenti irodáján, de Miles nincs ott. Veszélyt érezve, Mulder megkéri Scullyt, csomagoljon és hagyják el a lakását. Áramszünet áll be a házban, de Mulderéknek sikerül elhagyniuk azt, sikeresen elkerülve az időközben megjelenő Billy Miles-t. A kocsijuk azonban nem indul és Miles is rájön, hogy Mulder és Scully kijutottak a házból. Miles ezután a kocsiban támadja meg a két szökevényt és úgy tűnik, el is fogja érni a célját, de egy száguldó autó bukkan fel és gázolja el Miles-t. A kormánynál Alex Krycek ül, aki szól, hogy Fox és Dana szálljanak át hozzá. A sértetlen Miles feltápászkodik, de ekkorra már csak Krycek kocsijának hátsó lámpáit látja.

Az FBI épületében Krycek elmondja, hogy a földönkívüliek félnek Scully gyermekétől, mert az hatalmasabb lesz náluk. Doggett nem bízik Alex-ben és megkéri Monica Reyes-t, hogy jöjjön Washingtonba és segítsen. Eközben Skinner, Mulder és Scully a lift felé mennek és a garázsba indulnak. Doggett még időben eléri őket, hogy ne menjenek oda, mert Miles is a garázsban van. Krycek biztonságba helyezi Scullyt, míg Mulder és Skinner Billy-t üldözik. Doggett Reyes kocsijába ülteti Scullyt, de egyikük sem veszi észre, hogy Miles egy közeli tetőn áll lesben. Amikor az épp rá akar ugrani Skinner-re, Mulder közbelép és lelöki Billy-t a tetőről. Miles beesik egy szemetesautóba, ahol a szemétprés összenyomja. Scully és Reyes elindulnak, de Crane ügynök az útjukat állja. Amikor látja, hogy a szemetesautó távozik, int, hogy mehetnek. Nem látják, hogy Crane tarkóján is egy hüllőcsigolya van...

(folytatása következik...)

Essence #8ABX20

Eredeti bemutató: 2001. május 13.

Írta: Chris Carter

Rendezte: Kim Manners

Fox Mulder - David Duchovny

Dana Scully - Gillian Anderson

John Doggett - Robert Patrick

Monica Reyes - Annabeth Gish

Walter Skinner - Mitch Pileggi

Alex Krycek - Nicholas Lea

Margaret Scully - Sheila Larken

Billy Miles - Zachary Ansley

Lizzy Gill - Frances Fisher

Duffy Haskell - Jay Acovone

Dr. Parenti - Steven Anderson

Gene Crane - Kirk B. R. Woller

Dr. Lev - David Purdham